El apuro de Repsol no tenía otra intención que asegurarse un rápido desembolso, en un mercado especulativo reservado exclusivamente a los grandes y poderosos. De esta manera, apenas transcurrido un día de recibir los títulos argentinos, la petrolera española se desprendió de todos los Bonar 24. La operación significó casi el 60% de la operación total con la empresa española, que además se dio el gusto de realizar una significativa bonificación.
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El apuro de Repsol no tenía otra intención que asegurarse un rápido desembolso, en un mercado especulativo reservado exclusivamente a los grandes y poderosos. De esta manera, apenas transcurrido un día de recibir los títulos argentinos, la petrolera española se desprendió de todos los Bonar 24. La operación significó casi el 60% de la operación total con la empresa española, que además se dio el gusto de realizar una significativa bonificación.
El comprador fue el JP Morgan, un banco vinculado a los distintos avatares de la economía argentina en el pasado, que pagó US$ 2.813 millones (aproximadamente 2.000 millones de euros).
Estaba previsto que primero se vendieran US$ 1.500 millones y después se realizaran colocaciones menores para darle liquidez al bono. Pero al final los españoles vendieron los US$ 3.250 millones en una sola operación, con un descuento del 13% sobre el valor nominal, dada la espectacular demanda que había detectado la banca de inversión durante los últimos días.
En la operación total, Repsol recibió US$ 5.317 por tanto, ahora le quedan US$ 2.067 millones del resto de los paquetes, con un valor estimado de mercado de unos US$ 1.850 millones. Con las presentaciones a cargo del ministro de Economía, Axel Kicillof, la Argentina determinó una compensación por US$ 5.317 millones para pagar la nacionalización del 51% de las acciones que tenía la empresa española. Estaba integrado por US$ 3.250 millones del Bonar 24 con vencimiento a 10 años y una tasa de interés del 8,75% anual, US$ 500 millones del Bonar X que vence en el 2017, US$ 1.250 millones del Discount 33 con vencimiento en 2033, y unos US$ 517,5 millones del Boden 2015.
La operación
Repsol informó en la comunicación que “el cierre de la transacción, previsto para el próximo 13 de mayo, queda sujeto al cumplimiento de los términos y condiciones habituales en este tipo de operaciones”.
Sin embargo, no se descarta que la compradora haya revendido los bonos a terceros, tal como ocurrió hace unos días con el remanente de acciones en YPF (12%) que vendió a Morgan Stanley en 1.255 millones de dólares quien, en su carácter de broker, las traspasó de modo más atomizado a otros fondos.
“Asimismo, conforme al acuerdo suscrito con el comprador, Repsol tendrá restringida la venta a terceros de los restantes bonos entregados por la República Argentina durante un período de 7 días, con ciertas excepciones”, añadió Repsol en la comunicación bursátil. Aunque la acción repentina de la empresa española no sorprendió a los operadores porque se produjo en la misma semana que vendió el 12% que aún poseía de las acciones de YPF a varios fondos de inversión, firmando con esa decisión la salida definitiva del país.